當(dāng)前，醫(yī)藥企業(yè)面臨多重政策變化，藥品營銷壓力空前，占據(jù)藥品銷售70%以上份額的處方藥市場現(xiàn)狀如何？化藥、中成藥表現(xiàn)怎樣？未來企業(yè)戰(zhàn)略將落足哪里？從IMS近日發(fā)布的中國處方藥市場報告中能窺一斑。

據(jù)QuintilesIMS（前艾美仕）發(fā)布的最新報告顯示，2015年我國處方藥市場規(guī)模超過9900億元，占醫(yī)藥市場總規(guī)模的85%，銷售同比增長約6%，增速僅為上一年的一半左右。

醫(yī)院作為處方藥銷售的主渠道，占據(jù)77%的市場份額，第三終端銷售增速最快，零售藥店份額最小，增速略有減慢。（見圖1）

按照治療類別分析，中成藥是處方藥中最大的類別，其次為全身性抗感染用藥。但是從增長態(tài)勢來看，受到不斷增長的慢病治療需求驅(qū)動，消化系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥增速較快。而限抗政策的持續(xù)推進(jìn)使全身性抗感染藥維持較低增速（見圖2）。

2015年醫(yī)院處方藥市場規(guī)模達(dá)7630億元，其中百床以上醫(yī)院占93%，而小型醫(yī)院的銷售比重在下降。醫(yī)院處方藥中，中成藥以及抗感染、慢性病和抗腫瘤藥是最大的類別，而增速最高的品類是感覺器官用藥和呼吸系統(tǒng)用藥。在醫(yī)保控費(fèi)、降低藥占比、合理用藥等政策的持續(xù)影響下，醫(yī)院的門診費(fèi)用和藥品費(fèi)用增長持續(xù)減慢。

據(jù)國家衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)，2015年醫(yī)院門診藥品費(fèi)用同比增長10%，比上一年減少4個百分點(diǎn)。在此影響下，中成藥在重癥、臨床使用量上被削減。化藥在處方藥市場的比例逐漸上升，尤其是在低等級城市表現(xiàn)突出（見圖3）。與此同時，零售藥店和第三終端對中成藥處方藥的貢獻(xiàn)明顯上升（見圖4）。

隨著基層醫(yī)療體系建設(shè)和分級診療的推進(jìn)，社區(qū)衛(wèi)生中心成為處方藥增速最快的區(qū)域，其中60%的份額及增長都來自中成藥和心血管用藥，各大主要藥品品類的增速均高于醫(yī)院渠道。按廠家類型來看，本土產(chǎn)品貢獻(xiàn)了社區(qū)衛(wèi)生中心約7成的份額，并且仍在上升。本土產(chǎn)品在多數(shù)品類中均占主導(dǎo)地位，而跨國藥企產(chǎn)品銷售貢獻(xiàn)最高的品類是血液和造血器官類（70%）產(chǎn)品，其次為感覺器官類（60%）產(chǎn)品。

在公立醫(yī)院改革和分級診療的推動下，慢病治療藥物的銷售更多地轉(zhuǎn)向社區(qū)衛(wèi)生中心，比如高血壓、高血脂和糖尿病用藥。這些處方主要被國內(nèi)品牌藥獲得，但國內(nèi)和跨國藥企品牌藥在不同治療領(lǐng)域的地位也有差異。

在一線城市，社區(qū)衛(wèi)生中心的高血壓用藥中僅有3成是跨國藥企產(chǎn)品，而在醫(yī)院卻有7成是跨國藥企產(chǎn)品。但糖尿病用藥則仍然被跨國藥企產(chǎn)品主導(dǎo)，無論在社區(qū)還是醫(yī)院，跨國藥企藥品的比重均超過一半以上。

盡管零售藥店承接了部分醫(yī)院轉(zhuǎn)移而來的藥品銷售，卻也始終面臨處方來源和品種的限制，2015年銷售增長有所減慢。社區(qū)衛(wèi)生中心具備零差率帶來的價格優(yōu)勢，也與零售藥店形成了直接競爭。2015年零售藥店處方藥銷售額1020億元，同比增長6.7%。零售的處方藥中，中成藥、抗感染和心血管系統(tǒng)用藥占據(jù)50%以上的市場份額。盡管中成藥是增長貢獻(xiàn)最大的品類，但化藥的銷售比重卻在不斷升高，尤其是在1~3線城市中最為明顯。處方外流對零售藥店處方藥銷售有很強(qiáng)的推動作用，因此醫(yī)生處方行為的變化也會間接影響藥店中成藥處方藥的銷售。（QuintilesIMS提供）

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